Intel Gagal dan Tertinggal dalam Perlombaan AI

TRIBUNMANADO.CO.ID - Akuisisi Habana Labs oleh Intel seharusnya menjadi terobosan dalam persaingan AI, namun integrasi yang buruk, inefisiensi birokrasi, dan kesalahan langkah strategis menyebabkan kejatuhannya. Sementara itu, Nvidia melaju pesat, memperkuat dominasi dalam prosesor AI

Pada bulan Desember 2020, Amazon membuat pengumuman penting bahwa mereka akan menggunakan chip Gaudi dari perusahaan rintisan Israel Habana Labs untuk melatih model bahasa besar (LLM) di cloud. Saat itu, AI generatif belum menjadi istilah umum, tetapi perkembangan ini merupakan tonggak penting dalam industri ini.

Dikutip YNet, Intel, yang telah mengakuisisi Habana senilai 2 miliar dolar tahun sebelumnya, dengan bangga menyebut kesepakatan itu sebagai "langkah awal untuk mendominasi GPU milik Nvidia."

Saat itu, Intel dan Amazon merupakan kekuatan dominan di pasar, sementara Nvidia terutama dikenal dengan prosesor grafisnya, yang populer di kalangan gamer. 

Namun, kekhawatiran Intel tentang pesaingnya yang sedang naik daun sudah tampak jelas. Hanya sedikit yang dapat meramalkan bahwa hanya beberapa tahun kemudian, Nvidia akan melonjak hingga mencapai valuasi 3,5 triliun dolar sebagai perusahaan paling bernilai di dunia, sementara Intel hanya akan bernilai 80 miliar dolar.

Minggu lalu, di tengah hasil keuangan yang mengecewakan, Intel mengumumkan bahwa prosesor Habana generasi berikutnya, Falcon Shores, telah menerima umpan balik negatif dari pelanggan dan tidak akan dirilis secara komersial. Hal ini menyusul pengumuman sebelumnya sekitar enam bulan lalu, yang mengungkapkan bahwa Gaudi telah gagal memenuhi target pendapatan yang diproyeksikan sebesar 500 juta dolar untuk tahun 2024. 

Akibatnya, Intel memutuskan untuk tidak mengembangkan generasi Gaudi mendatang di luar Gaudi 3 yang sudah ada. Hal ini secara efektif menentukan nasib Habana Labs, menambahkannya ke dalam daftar panjang akuisisi Intel yang gagal. Meskipun hasil seperti itu mungkin tidak biasa bagi Intel, itu merupakan kemunduran yang tidak terduga bagi Avigdor Willenz, pengusaha Israel di balik Habana Labs.

Dikutip YNet, Willenz, yang dianggap sebagai visioner dalam industri semikonduktor, memiliki rekam jejak yang mengesankan dalam penjualan saham yang sukses. Transaksi-transaksi sebelumnya termasuk penjualan Galileo senilai 2,7 miliar dolar kepada Marvell pada tahun 2000, sebuah transaksi yang secara signifikan memperkuat posisi pasar Marvell. 

Ia juga menjual Annapurna Labs kepada Amazon seharga 350 juta dolar—jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan kepentingan strategisnya saat ini dalam infrastruktur cloud Amazon.

Baru-baru ini, ia menjadi salah satu pendiri dan investor awal di Astera Labs, sebuah perusahaan berbasis di AS yang melantai di bursa saham tahun lalu dengan valuasi 5,5 miliar dolar dan kini bernilai 16 miliar dolar. 

Mengingat sejarah keberhasilannya, kegagalan Habana Labs tampak sebagai kesalahan langka dan menimbulkan pertanyaan: Apa yang salah? Jawaban sederhananya tampaknya adalah Intel sendiri dan kesulitannya yang terdokumentasi dengan baik dalam mengelola akuisisi.

Bahkan sebelum pengumuman mengecewakan mengenai Gaudi dan Falcon Shores, Habana Labs telah bangkrut. Pada tahun 2024, hampir semua pendiri, manajer, dan teknisi awalnya telah meninggalkan Intel, sebagian besar dari mereka meninggalkan perusahaan segera setelah masa retensi empat tahun mereka berakhir. 

Banyak yang bahkan tidak menunggu rencana pensiun sukarela Intel.
Saat ini, hampir tidak ada teknisi perangkat keras asli Habana yang masih bekerja di Intel. 

Menyadari kesulitannya dalam mengintegrasikan akuisisi secara sukses, Intel sebelumnya telah berupaya mempertahankan perusahaan yang diakuisisi sebagai entitas independen. 

Intel menerapkan strategi ini pada Mobileye sebelum akhirnya memutuskan bahwa strukturnya tidak efektif dan memisahkannya menjadi perusahaan publik. Demikian pula, Habana Labs awalnya tetap terpisah tetapi akhirnya dibubarkan dan diserap ke dalam operasi Intel yang lebih luas tahun lalu.

Seperti banyak akuisisi yang gagal, semuanya dimulai dengan optimis. Tidak seperti kesalahan langkah sebelumnya—seperti gagal mengikuti revolusi seluler—Intel dengan tepat mengenali AI sebagai masa depan. 

Lima tahun lalu, Intel memproyeksikan bahwa prosesor AI akan menghasilkan pendapatan sebesar $25 miliar pada tahun 2024, target yang masih jauh dari kenyataan. Sebagai bagian dari ekspansi AI-nya, Intel mengakuisisi perusahaan rintisan Nervana seharga 400 juta dolar.

Nervana mengkhususkan diri dalam prosesor yang dirancang untuk melatih model bahasa, tetapi Intel segera menyadari bahwa mereka telah mendukung teknologi yang salah. Pada tahun 2017, saat Nvidia berkembang pesat dalam GPU, Intel merekrut mantan eksekutif AMD Raja Koduri untuk memimpin upaya AI-nya. 

Namun, umpan balik pelanggan secara konsisten negatif—prosesor Intel tidak memiliki daya yang diperlukan dan gagal memenuhi ekspektasi pasar.

Bertekad untuk mengambil langkah berani dalam bidang AI, Intel berupaya melakukan akuisisi transformatif. Intel berupaya membeli Mellanox tetapi menolak membayar 7 miliar dolar yang akhirnya ditawarkan Nvidia, sebuah kesepakatan yang mengejutkan industri. CEO Nvidia Jensen Huang menyadari pentingnya Mellanox secara strategis, sementara Intel ragu-ragu. Setelah kalah, Intel beralih ke opsi terbaik berikutnya yang direkomendasikan oleh pelanggan yang mencari alternatif pemrosesan AI: Habana Labs.

Didirikan pada tahun 2016 oleh David Dahan dan Ran Halutz—keduanya veteran PrimeSense, perusahaan Israel di balik teknologi pengenalan wajah Apple—Habana telah mengembangkan prosesor pelatihan AI fungsional, Gaudi. 

Tidak seperti GPU Nvidia, Gaudi didasarkan pada arsitektur yang berbeda, dan Amazon kemudian mengklaim bahwa prosesor itu 40 persen lebih efisien daripada yang ditawarkan Nvidia. Saat itu, Amazon dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengakuisisi Habana, tetapi Intel, yang ingin pulih dari kemunduran Mellanox, mengalahkan pesaing potensial.

Perusahaan ini menuntaskan akuisisi pada tahun 2020, di tengah puncak pandemi COVID-19, sekaligus menutup Nervana. Nvidia menutup akuisisi Mellanox pada waktu yang hampir bersamaan, tetapi lintasan kedua perusahaan Israel itu berbeda tajam. Nvidia berhasil mengintegrasikan Mellanox, yang kini menghasilkan pendapatan tahunan lebih dari 13 miliar dolar dan mempekerjakan ribuan orang di Israel. Sebaliknya, Habana Labs gagal di bawah kepemimpinan Intel.

Sumber yang berbicara dengan Calcalist tentang kemunduran Habana dengan suara bulat menyalahkan kesalahan manajemen Intel, dengan menunjuk pada strategi AI yang terfragmentasi dan kurangnya komitmen terhadap satu pendekatan. 

Beberapa orang percaya Intel mengakuisisi Habana hanya untuk menutupi kegagalan Nervana dan meyakinkan investor tentang ambisi AI-nya—tanpa rencana yang sungguh-sungguh untuk memposisikan Habana sebagai pesaing serius Nvidia. 

Struktur internal Intel memperkuat persepsi ini: alih-alih menempatkan Habana di bawah divisi GPU Koduri (AXG), ia ditugaskan ke grup platform data (DPG). Koduri, seorang karyawan Intel yang terkenal, memiliki pengaruh yang besar dan dilaporkan mengamankan sebagian besar sumber daya pengembangan dan pemasaran.

"Sejak akuisisi Habana selesai, orang-orang di dalam Intel tidak dapat memahami mengapa perusahaan tersebut menjalankan Habana dan divisi GPU, yang mengembangkan arsitektur yang bersaing," kata seorang mantan eksekutif Intel. 

Mantan karyawan Habana juga menunjuk birokrasi Intel yang lambat sebagai hambatan utama. "Di Habana, kami dapat membuat keputusan dalam percakapan di lorong selama lima menit. Di Intel, keputusan yang sama memerlukan tiga kali rapat dengan puluhan peserta, dan tidak ada kemajuan," kenang seorang mantan karyawan Habana.

Hingga tahun 2022, Intel menjalankan kedua strategi tersebut secara bersamaan—menjual prosesor Gaudi sembari mengembangkan GPU pesaingnya, Ponte Vecchio. Namun, dengan munculnya ChatGPT dan AI generatif, dominasi pasar Nvidia menjadi tak terbantahkan, dan Intel sekali lagi menghadapi umpan balik negatif dari pelanggan. 

Ponte Vecchio dihentikan produksinya pada tahun 2024, hanya dua tahun setelah peluncurannya. Kemudian pada tahun itu, Intel mengumumkan tidak akan mengembangkan generasi Gaudi berikutnya.

Pada tahun 2022, setelah kepergian Koduri, Intel berupaya mengonsolidasikan usahanya dengan menggabungkan Habana dan divisi GPU untuk mengembangkan prosesor AI baru, Falcon Shores—chip hibrida yang menggabungkan GPU (seperti Nvidia) dengan CPU (kekuatan Intel). 

Di Habana, langkah tersebut disambut dengan skeptisisme dan humor kering: "Tiba-tiba, mereka mengingat kami," canda beberapa karyawan.

Kini, Falcon Shores gagal memenuhi harapan dan hanya akan digunakan untuk pengujian internal Intel. Perusahaan tersebut mengalihkan fokus ke chip baru, Jaguar Shores, dalam upaya untuk melampaui beberapa generasi dan mengejar Nvidia. Namun, para pakar industri meragukan kemampuan Intel untuk menutup celah tersebut. 

Nvidia telah menghabiskan dua dekade untuk menyempurnakan prosesor AI-nya, sementara Intel baru-baru ini menyadari peluang tersebut—datang terlambat, seperti kuda nil yang lamban dalam perlombaan lari cepat.

Sementara itu, mantan tim Habana, bersama Willenz, telah pindah ke usaha AI baru dari kantor di Tel Aviv. Mereka hampir tidak bisa mengeluh—Intel membayar tunai, dan perkiraan menunjukkan Willenz, para pendiri, dan 100 karyawan Habana secara kolektif menerima sekitar 1 miliar dolar. 

Namun terlepas dari keuntungan finansial yang besar, kegagalan Habana menandai noda langka pada catatan Willenz dan, yang lebih penting, peluang yang hilang bagi Israel.

Dengan pelaksanaan yang lebih baik, Habana dapat membentuk fondasi strategi AI Intel alih-alih menjadi korban lain dari sejarah akuisisi yang bermasalah.

Intel menanggapi dengan mengatakan: "Peluang AI kami difokuskan pada penyelesaian tantangan paling mendesak yang dihadapi pelanggan kami, khususnya pengurangan biaya komputasi dan peningkatan efisiensi. 

Pendekatan yang sama untuk semua tidak akan cukup. Sebaliknya, kami melihat peluang yang jelas untuk memanfaatkan aset inti dan aset yang ada dengan cara baru dengan tujuan memberikan total biaya kepemilikan yang paling menarik di seluruh rangkaian ini.

"Berdasarkan masukan pelanggan dan dinamika pasar, kami berencana untuk memanfaatkan Falcon Shores sebagai chip uji internal dan sebagai gantinya memfokuskan sumber daya untuk memasarkan Jaguar Shores.

Sebagai fondasi Jaguar Shores, Falcon Shores tetap penting bagi pekerjaan penting kami dan pembelajarannya akan langsung menjadi masukan bagi Jaguar Shores." (Tribun)